本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的(⏬)故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。莫根娜夺权计划失败后，带领奄奄一息的(🍡)莫高斯逃离(⚽)了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭，以便打破世界与灵界的隔膜，好创造出一个新的世界；灵界的守门人(🔧)冬之灵告诉她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为(💡)她的劫数，从此莫根娜便躲在了森林深处的一(🤷)个黑屋里，并利用亚瑟的舅舅(➰)阿古温计划着打击卡美洛，并(🚏)寻找艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士，还有男仆梅林(👱)（科林·摩根 Colin Morgan 饰）继续踏上寻觅神佑之岛的道路。而在途中梅林(👳)为保护亚瑟而被怨灵缠身,醒(🎐)来的梅林召唤出了(🏪)龙，并找到救补结界的方法。莫根娜的背叛(🧀)使乌瑟极度消沉，不理朝政，最终在莫根(📗)娜的算(🚠)计下不幸驾崩，后由亚瑟继承了王位……