本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏(👓)的强大力量，为了逃避乌瑟(🚵)屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人便携手共同打击(😇)卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰(🍂)）发现了莫根娜的(🥑)异变，便企(♟)图阻止她的行动(🎎)，为了拯救(🗾)王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜，在(♌)关键时刻(🔼)，莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次帮助梅(👚)林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由，终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也终究反攻卡美洛王国，最终梅林收服(🛏)了巨龙成为了降龙者。