唐玄宗(😌)（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾(🧒)经深爱的贵妃，希望找到画(🚠)圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子(😥)的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐(🤴)瞒了自己的身世，而他的真(🔂)实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞(🥐)，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌(😋)柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相(🌷)要挟，无奈之下，老乞(📣)丐只得将唐(👉)安州领到了一处坟前，告诉唐(😮)安州，坟中埋葬的正是吴道子。