西藏(🛐)密宗分为黄教和黑(🤴)教，黄教班禅(🖇)转世投(🐇)胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰(🍎)）是黑教弟子，一心想要毁灭(🏦)黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班(⏯)禅（原森(🐦) 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师说(🕝)出了事件的真(🌡)相，知晓了黑教的阴谋。                                                                    受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（午马 饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅(📠)了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击(🧛)，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟(🍣)然就是眼前其貌不扬的顽童。