歌舞伎(😭)艺(🔓)人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾(👏)来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结(🕹)合生下一子。多年来，他无论身在何(🔖)处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清(⏹)（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他(➰)的左右。剧(🍖)团长(🤭)时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年(🔳)轻女演员加代（若尾(💹)文子 饰）去勾引(🎚)阿清，谁知两人却一见(🐌)钟情…