清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而(🧒)投到理藩院任(⬜)职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘(📘)再度隐(🥝)居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚(🕜)禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王(🕒)，参与其阴谋判乱，并受亲王派(🕣)遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路(🎩)过此地的吕四娘的阻止。不(〽)久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战(👐)中，马龙抱着装(💭)有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备(🚦)离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海(🎿)空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显(🤪)赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而(🌵)逃。