大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音(🅰)）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争(⭕)狼王的位置，他们决定(♋)比武一决胜负。就在(🗯)比武的前夜(📈)，大灰不小心中了魔法(😜)，变身成一只羊。他不得不离开狼(🐑)群，与(👏)羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推(💚)下山崖夺得狼王之位。一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时(🐬)候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时(🚍)候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开(🍠)羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但(🍕)是同(💧)时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协(🏺)议。