故事发生在1945年(📪)的陪都重庆。国民(⛱)党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统(🛌)组织，他的任务是打(🔋)入中共(🚼)部队做卧底，军统(🐋)沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐(😗)渐被共产党仁义精神教化，最终(🕶)向(🎸)我党自首，经过对他严格考查，党决定(🎥)让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人(🏆)连吃败(😥)仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……