清朝末年，世道纷乱。八旗子弟乌世保（陈道明 饰(💙)）没能袭得爵位，终日走街串巷，游手好闲。某天在天桥一带，他遇见(🍋)当年府上的旗奴徐(🚋)焕章（马和平 饰）。徐小人得(⏮)志，趾高气扬，被世保当街训斥，从此种下祸端。及至八国联军杀入北京城，徐因会(💍)说几句日语当(🎅)上侦(🌾)缉队队长，遂公报私仇，将世保定下(🏯)死罪。乌妻四处奔走，令(🈯)世保暂脱一(🆘)死。坐牢期间，世保结识古月轩鼻烟儿壶(📀)制造名家(🍤)聂小轩。聂为免手艺失传，将一身绝学过给世保。不久，世保重获自由，却得知(🕺)妻子受辱自尽，家破人亡。最终他住进师傅家中，与师妹柳娘（李殿馨 饰）共同继承了古月轩的手艺……