幕府时代，公仪介错人（为剖腹者(♿)斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的(🏿)地(💟)方领主斩首。归来(🔪)后梦见(⏯)妻女被人(🎳)所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀(👛)，看见堂中为断头(🚧)者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴谋(🦌)的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀(💔)领主(🥔)子嗣，得知(🐤)消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现…