黑(⏸)田藩藩(🤽)主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千(🔊)代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺(📠)住持(🐟)慈善和黑锹忍者(♐)得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后(🎻)的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂(👁)（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女(🐺)儿继任储君，意欲杀其谋反。受不(📕)知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……