黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的(🔢)女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富(☔)三(♋)郎 饰(🦇)）受聘(🏛)刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生(🚌)鞘香亦尾随而来，有所(⏯)察觉(👸)的保镖弁天来三兄(😳)弟放火烧船后逃走(🚐)，拜一刀父子连同(📀)鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……