魔术(🐕)大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后(🙂)，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔(📆)术的陆(🦑)幻(💅)奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎(🚽)陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆(💧)妻被(🥁)逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之 饰(🗞)），只身逃亡海外，一晃(🏁)二十五年过去(🌉)了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非 饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工(🔳)具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即(📬)送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往(😃)事，他(🕕)把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪，顿然大悟......