在西方狼人家族(🐐)的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残(🙋)受到人类诅咒，但随着种族的(🍣)扩大与繁衍，其内部开始分化。和母亲雷切尔(💵)（Rhona Mitra 罗拉(🗜)·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修(💕)·奈特 饰）即将迎来自己十三岁的(🕳)生(🎪)日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族(🍈)群的强大能力。为了争夺种族控制(🔲)权，嗜血凶残的一派和希望(👜)摆脱厄运诅咒的一派(🈚)展开了殊死搏斗……