宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致(😀)爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时(🤨)贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒(🐿)临寿终却心(🍘)存遗(🍊)憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（(👛)室田日出男(✋) 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化(🚥)身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰(🚓)），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际(🔴)堕入魔道。柳生十兵卫(🧔)（千葉真一 饰）(📷)成为铲除邪魔(😌)外道的最后希(🌘)望……