魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手(🚗)击败柳生一剑（徐少强）(🥚)后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛(😵)晓月(✡)（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红(🌺)颜知已莫愁（蔡晓仪(😗)）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚(🐦)江南（甄志强）污辱，原来南(🎗)正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。