本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·(📚)摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一(👲)年后，乌瑟(🤦)派遣亚瑟率领(🦉)军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回(🛍)了卡美洛王国。而此时的莫根娜(🎼)已不再是从(🖋)前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企(🐱)图(😓)削弱卡美洛王国的(🏜)核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡(🔧)次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手(👑)。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟(🦉)的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……