本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由(🎄)BBC威尔士电视台(🍋)与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为(✋)了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫(🚋)根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国(🧚)内的奸细，企图削弱卡美洛(💲)王国的核心势力(🆓)及杀死乌瑟。莫(🙆)根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅(👄)林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚(🐮)瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利(🏅)用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来(🦀)以及王国的未来将陷入水(🕦)深火热之中……