一九四九年秋，开国大典的礼炮声中，北京城里一片欢腾，清查特务的工作也在紧张地进行。土刀唐胡同里(🙌)，刚刚接管了旧(🍟)警察局的年轻派出所所长肖大力正忙着维持群众游行(🈯)的秩序，偶遇一个熟知兵器的教书匠冯(🐌)静波，这引起了他的怀疑。为了查(🍠)清冯(👫)静波的身份，肖大力搬进了土刀胡同十五号院，与冯静波做了街坊。冯的真(🌐)实身份确实是国民党的潜伏特务，代号"5182"。恶霸四阎王为他发了委任状，接受"白眼镜"的命令。深夜，"白眼镜"前来交待任务，冯的特务生涯从此拉开了序(🎎)幕。"白眼镜"为冯送电台时被肖大力等人击成重伤，临死前只说出5182几个字。肖大力认为冯有重大嫌疑，让他注意四阎王的行踪，借(🎥)此对冯旁敲侧击。曾在妓院做使唤丫头的大眉子(🧀)参(📡)加了夜校扫盲班，她爱慕冯老(🧕)师的才华，常主动为他做家务。冯为了掩护自己的身份，请大力保媒娶大(🐎)眉子为妻。大力找大眉子谈心，拐弯抹角说冯是特务，可大眉子自觉出身下贱，婚事全凭大力做主。肖大力偶然(😥)听到从冯家传出用作联络暗号的乐曲，便也买了一台短波收音机，煞费苦心地进行研究，吃饭睡觉都不忘琢磨那首名为《展览会上的图(🎛)画》的曲子，在大家眼里他似乎是(🆎)着了魔。冯从大力的妻子刘亚琴那里听说此事(👋)，不禁暗(🥟)暗心惊，深知自己处境艰难(🌅)，只得不动声色地应付这一(🥕)切。他假称挖出一夜壶金子，将活动经费充了公，被评为抗美援朝积极分子。满腹经纶的冯(🚋)静波邂逅了校长的女儿(🖋)徐小妤，两人一见如故。小妤仰慕冯的(🚎)才华，冯也倾心于美丽又有知识(✒)的小妤。二人荡舟湖上，面对小妤炽热的目光，冯在欢乐之余也深感痛苦，心(🌫)情沉痛地说自(🤹)己是(🖌)负罪之人，准备自首，但在大力面(🌜)前却欲言又止。晚上，冯突然不见了踪迹，大(💲)力紧张地认为(🎅)他是畏罪潜逃。敏感的(🚈)亚琴直奔小妤的宿舍，正好(⬅)撞见这(👩)对偷情的恋人。东窗事发，冯家乱成一(🏷)团。大眉子(🎩)不依不饶，要跟(🍑)那个破坏她家庭的(🚦)女人"撞头"。冯终于(🛑)鼓起勇气(🥞)提出和她离婚，不料(🏽)受到(♿)大(🥤)力等人的指责与阻挠(💚)。校长更以开(🏆)除作(🧥)威胁，不许他离婚。气愤的大力把冯反锁在厕所里，让他好好反省历史问题。静波与小妤迫于(📡)压力，只得黯然分手。冯静波在学校从未有过激言行，是个人人称赞的好老师，大力挑不出他的毛病，无可奈何。街道组织大家学(🛠)习宪法，请冯为众人讲解。冯对镇(🍰)压反革命的条文心有余悸。特务身份的重压使冯隐忍地生活着，这竟(🍷)使他在历次运动中躲过了劫难，并且由于他为人和善，处处助人，竟被评为区劳模。而坚(👭)信冯是特务的肖大力却被诬以"特务"的罪名送进了劳改农场，亚琴自杀身亡。大眉子意外地发现冯的委任状，偷(🐑)偷地烧掉了。四十年过去了，肖大(🈵)力重又穿上了警服，他依旧执迷不悔地监视着冯的一举一动。此时的冯已由一位好老师变成好校长(👌)，他确实感到坦荡做人的快感，同(🚮)时也更感到自己心底那块石头的沉(👨)重。肖大力的儿子新桅和(🤠)冯静波的女儿抗美青梅竹马，却因父辈的恩怨无(⛑)法走到一起。昔日给冯发委任状的四阎王已成了海外合作项目的投资者，这令冯惊讶不解。肖大力的铮铮铁骨令冯自惭形秽，也正是肖大力的所作所为，让冯了解了共产党。冯终于(🦌)幡然悔悟，给大力写了自首信，请他宽恕"昨天的敌人"，并在女儿的搀扶下走进了公安部的大门。