1948年，国共两党的抗争已达到白热化(🛥)阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的(🐰)关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员(🔡)在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央(🗄)情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番(🌟)他胜券在握(😁)，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的(🏴)药品落入解放军之手，透过儿(🥒)子的校长段海平（陆剑(😫)民 饰）实施摩西计(📈)划；极富(🐕)野(🥙)心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底(😘)的过程中，则将(🌕)矛头指向谭最信(🍵)任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰(🍁)）。你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……