1948年，国共两党的抗争(🐁)已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键(🌒)时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保(👸)其意欲向时任上海国民政府中(⛲)央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传(🐐)奇特工水手有过(💟)多次交手经历(👹)，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此(🙈)同时，谭为(🛰)了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长(🥥)段海平(📭)（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的(🆘)第八局(🎬)行动处长李伯涵在疯狂(📙)追查共党卧底的过程中，则将(🚊)矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（(🌋)吴秀波 饰）。你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……