1948年，国共两党的抗争已达到白热(😂)化阶段，天下大势虽初现端倪，却也(😚)恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键(🥅)时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我(🎯)党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一(🔙)连串的变故令其意识到敌我(🛍)双(🧤)方泥潭(🅿)之凶险。与此(📟)同时，谭为了阻止(🍱)药(🤚)品大亨(🎈)庄文清手(🎊)中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划(💹)；(⬇)极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。你(🔮)来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……