元末，群雄并起，天下大乱(⛸)。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和(🖨)尚朱元璋、义军首(🧜)领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝(💞)结为好友(🥅)。在大漠(🥚)苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死(🗯)未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵(🌝)权与马芝兰完(🚳)婚，动了胎气，难(🚇)产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知(👮)邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下(🍽)八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀(🛸)戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇(💷)后赶来求情。三丰(🙊)无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。