元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚(🐤)朱元璋(🍺)、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好(➿)友。在大漠苦(😃)练多(🎞)年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但(🍐)被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃(🥤)脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝(👂)悲(💍)愤不已。赤必烈得(🤤)知邱处机(🈷)未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝(🗿)领悟秘诀，创(🎈)出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不(🔬)放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀(🦂)朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。