元末，群雄并起，天下大(🌡)乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子(🐩)兴(🌬)的养女马芝兰、富(🍚)家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火(🚱)郎、雪鹰来武当挑战邱，邱(🌉)重伤生死未卜，君宝被(🧤)擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽(🤶)，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信(🆘)心。与朱相恋的沈蓉因有孕(✒)来找朱，却(🦇)发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎(🏊)气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领(📕)悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也(👦)不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖(🕓)。