1934年，美国，尘暴区。一位名叫本·霍金斯的逃犯在一个流动嘉年华里找到了避难所，嘉年华(🐟)的成员包(🅿)括一位塔罗牌占卜师和她患有精(🃏)神分裂症/念力障碍的母亲、一位盲人心(🏊)灵感应者、一位留着胡须的女士以及连体双胞胎等等。嘉年华的老板是一个神秘莫测的管理者，他们对年(🕎)轻的霍金斯有所图谋，因为他隐藏着一项尚未开发的天赋：他可以治愈(🔬)跛足，使死人复活—(🌼)—但需要付出代价。本还发现自己被一些神秘而(🥛)具有预言性的梦境所困扰，他将这些梦境分享给了加州的卫理公会牧师贾斯汀·克罗兄弟。贾斯汀兄弟被梦境所驱使，确(💕)信自己正在遵循上帝的旨意，并开始实践自己非凡的天赋(🐭)，然而(🕓)这位牧师(😐)的计划却日益导致令人(💽)不安和悲惨的后果。在(🙎)这个“最后的魔法时代”，本·霍金斯和贾斯汀(🌯)·克罗正走向一场善与恶之间的巨大冲突，尽管目前尚不清楚这些人将站在(🌽)哪一边。