1934年，美国，尘暴区。一位名叫本·霍金斯的逃犯在一个流动嘉年华里找到了避难(🐕)所，嘉(♎)年华的成员包括一位塔罗牌占卜师和(🖤)她患有精神分裂(😨)症/念(🈴)力障碍的母(💙)亲、一位盲人心灵感(⛸)应者、一位留着胡须的女士以及连(🖥)体双胞胎等等。嘉年华的老板是一(⏹)个(🌃)神秘莫测的管理者，他们对年轻的霍金斯有所图谋，因为他(🤹)隐藏着一项尚未开发的天赋：他(🥂)可以治愈跛足，使死人复活——但需要付出代价。本还发现自己被一些神秘而具有预言性的梦境所困扰，他将这些梦境分享给了加州的卫理公会牧师贾斯汀·克罗兄弟。贾斯汀兄弟被梦境所驱使，确信自己正在遵循上帝的旨意，并开始实践自己非凡的(⌛)天赋，然而这位牧师的计划(🔃)却日益导致令人不安和悲惨(😄)的后果(🐻)。在这个“最后的魔法时代”，本·霍金斯和贾斯汀(🐴)·克罗正走向一场善与恶之间的巨大冲突，尽管目前尚不清楚这些人将站在哪一边。