1934年(🕑)，美(🌵)国，尘暴区。一位名(🔖)叫本·(⛳)霍金斯的逃犯(💠)在一个流动嘉年华里找到了避难所，嘉年华(💹)的成员包括一(🥊)位(📅)塔罗牌占卜师和她患有精(🏨)神(🔥)分裂症/念力障碍的(😱)母亲、一位盲人心灵感应者、一位留着胡须的女士以及连体双胞胎等等。嘉年华的老板是一个神秘(🎼)莫测的管理者，他们对(🌡)年轻的霍金斯有所图谋，因为他隐藏着一项尚未开发的天赋：他可以治愈跛足，使死人复活——但需要付出代价。本还发现自(💶)己被一些神秘(👧)而具有预言(🚨)性的梦境所困扰，他将这些梦境分享给了加州的卫理公会牧师贾斯汀·克罗兄弟。贾斯汀兄弟被梦境所驱使，确信自己正(🕐)在遵循上帝的旨意，并开始实践自己非凡的天赋，然而这位牧师的计划却日益导致令人不安和悲惨的后果。在这个“最后的魔法时代”，本·霍金斯和贾斯汀·克罗正走向一场善与恶之间的巨大冲突，尽管目前尚不清楚这些人将站在哪一边。