1934年，美国，尘暴区。一位名(🍾)叫本·霍金斯的逃犯在一个流动嘉年华里找到了避(🗡)难所，嘉年华的成员包括一位(🎯)塔罗牌占卜师和她患有精神分裂症/念力障碍的母亲、一位盲人心灵感应者、一位留着胡须的女士以及连体双胞胎等等。嘉年华的老板是一个神秘莫测的管理者，他们对年轻的(📌)霍金斯有所图谋，因为他隐藏着一项尚未开发的天赋：他可以治愈跛足，使死人复活——但需要付出代价。本还发现自己被一些神秘而具有预言性的梦境所困扰，他将这些梦(👻)境分享给了加州的卫理(🙂)公会牧师贾斯汀·克(🆔)罗兄(🍖)弟。贾(💏)斯汀兄弟被梦境所驱使，确信自(🛩)己正在遵循上(🥗)帝的旨意，并开始实践自己非凡的天赋，然而这位牧师的计划却日益导致令人(🍇)不安和悲惨的后果。在(🔱)这个“最后的魔法(💱)时代”，本·霍金斯和贾斯汀·克罗正走向一(🧓)场善与恶之间的巨大冲突，尽管目前尚不(🙁)清楚这些人将站在(🤸)哪一边。