少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽(🍆)管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着(👯)特殊的关系，但他在武当派(🕶)的地(🛌)位却非常低微。后来，云飞扬得到了(😥)一位神秘黑衣人的(🧒)秘密武功传承。青松与(🍂)武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关(🖖)。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的(🐏)武功——天蚕诀，如果练(🏾)者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变(🖐)化(🔩)之道(🏦)，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。