少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有(⛴)着特殊的关系，但他在(🥋)武当派的地位却非常低微。后(♌)来，云飞扬得到了一位神秘(🕦)黑(🥔)衣人的秘密武功传承。青松与武林名将独孤(🎿)无敌（杨泽霖 饰）(🥙)多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发(🍵)生了一连串离奇的(😄)血案，都(🏏)与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧(🔶)失自身的武功。但如果能(🍙)领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位(🕕)最高的盟主。