少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管(👵)与武当派掌门青松（张(🖕)瑛 饰）有着特殊的(😿)关系，但他在(📉)武当派的地位却非常低微(🚙)。后来(🚝)，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承(🈚)。青松与(🀄)武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发(🍐)生了(❄)一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最(🕵)终，青松惨死，飞扬(⤵)心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功(🐈)。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为(📷)武林中地位最高的盟主。