少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青(⚽)松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位(🕜)却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。青松与武林(🍨)名将独孤无(🗻)敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武(🌭)当山上发生了一连串离奇的血案(🦓)，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀(🔙)，如果练者掌握不精，就会(🐿)束缚自己(😇)，甚至丧失自身的武功(🤶)。但如果能领(🤹)悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高(💡)的盟主。