少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他(🌓)在武当派的(🆒)地位却非常低微。后来，云飞(🚨)扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。青松与武(🐍)林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战(🔱)败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与(🕎)此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功—(🔅)—天蚕诀，如果练者掌握(🍪)不精(💵)，就会(🌔)束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领(⛹)悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。