原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长(🏸)宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的(🚝)部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前托付老邱完成(🍛)任务。老邱(🍚)与当年救过的龙万虎兄妹(🦇)联手解决了滇军的军火(💐)与粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱(🧤)率领滇军到莲花县(🥜)改编，却因接(⏹)替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县(❓)守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间(🚽)，国民(🤚)党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军心。老邱严格执行党的政策，对部(🌒)队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓(☝)厚的旧军队(🛷)转化为听党指挥、(🌟)战斗力强、受众拥戴的部队。