原东北抗联团长老邱在艰(💘)苦卓绝的条件下(🏜)抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分(😚)区。国民党滇(🏨)军278团一直受到中央军排挤，团长宋(📗)云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟(✨)悉(🕢)当地情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前(🚁)托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。老(📼)邱率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联(🙀)时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见(🐿)，老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭(🚢)露真相，稳定军心。老邱严格(🎨)执(🔉)行党的政策，对部队(🎡)进行耐心细致的改造工作(🤣)，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力(📎)强、受众拥戴的部队。