原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散(🕍)后，他辗转加入了八路军江东军分区(🏯)。国民党滇军278团一直受(🙍)到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军(🔮)。军(🅱)区领导知情后派遣熟悉当(🤠)地情(🍠)况的老邱与(🥒)政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺(⬆)牲，临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军(🤣)成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，老邱及时(😝)出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露(🔶)真相，稳定军心。老邱严格执行党的政(🎄)策，对部队(💮)进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力(🔤)强、(🌆)受(😭)众拥戴的部队。