原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下(🕑)抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入(🥓)了八路军(☔)江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老(😍)邱与(🍇)政委罗天静接应(🙄)有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前(🌤)托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱率领滇(🔗)军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被(🚁)停职调查。莲花县守(📞)军与滇军产生误会，险些刀兵(🗿)相见，老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部(📌)队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军心。老(👈)邱严格执行党的政策，对部队(🎳)进行耐心细致的改(🚧)造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化(😷)为听党指挥、(🧕)战斗力强、受众拥戴的部队。