原东北抗联团长老邱在艰苦(😏)卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰(🏟)忍无可忍决定率部(💝)投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政(❗)委罗天(🥃)静接应有(🦐)意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前托付老(👔)邱完成(😂)任务。老邱与当年救过的龙(🐢)万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱(😑)率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调(⛪)查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，老邱及时(⏸)出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露真相(⛱)，稳定军心。老邱严格执行(👒)党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军(🧒)经(🚛)过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。