原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的(🐲)条件下抗击日寇多年，与(🐹)组织失散(🏵)后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团(😎)长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派(🥠)遣熟悉当地情况的老邱与政委罗(🈹)天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前托付(🚐)老邱完成任务。老邱与当年(🚒)救过的龙(🚞)万虎兄妹联手(⏫)解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编，却因接(🛬)替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，老邱及时(⚡)出现化解矛盾。部队改编(🎄)期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军(📕)心。老邱严格执行党的政策，对(🥃)部队进行耐心(🚙)细致(🉐)的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓(⬇)厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。