原东北抗联团长老邱在(👱)艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与(🤕)组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民(🐺)党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰(🥥)忍无可忍决定(🐇)率(🈁)部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当(👡)地情况的老邱与政委罗天静(👞)接应有意投诚的部队(🤵)。途中罗天静不幸牺牲，临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义(🔎)。老邱率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题(👨)被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，老邱及时出(🔻)现化解矛盾。部队改(🌰)编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露真相(🥏)，稳定军心。老邱严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力(👨)强、受众拥戴的(🈁)部队。