原东北(😨)抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散(🐣)后，他辗转加入(🚣)了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定率部投(👶)奔八路军(🌍)。军区领导知情后派遣熟悉当地(🏊)情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前(👚)托付老邱完成任(🕡)务。老(🧣)邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成(🧦)功起义。老邱率领滇军到莲花县改编，却因接替政(⬅)委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀(🛅)兵相见，老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划(👶)部队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军心。老(🔇)邱严格(😵)执行党的(🤥)政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的(🌧)旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众(😥)拥戴的部队。