故事发生在民国(❎)初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女(🌍)儿顾婷（吴婷 饰(🤾)）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无(🍒)奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。那一边，勇敢聪慧的方天翼(🤭)深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信(⤴)赖，戴笠(📝)赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之(♎)下，方天翼在顾(🍐)婷和同僚俞梅（李(👼)曼 饰）的帮助下，同日本人(🐢)和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样(👐)，是隶(🌪)属于中国共产党的地下党员(🔭)。