故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（(🐉)张若昀(😄) 饰）是(🌁)富商顾汉森(🙌)收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾(🚶)婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔(🔐)军校毕业之后，廖思成前(🔻)往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人(🌝)相知相恋，无奈九一八(🌙)事变爆发，廖思成告(📷)别了爱人，回到了祖国。那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀(👜)波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假(😳)面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李(🧀)曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是(🚓)隶属于中国共产党的地下党员。