故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰(💖)）和方(🚯)天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄(👜)埔军校毕业之后，廖思成前往(🤦)日本深造，在此(🌉)期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋(🌻)，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了(✍)祖国。那一边，勇敢聪(👗)慧的方天翼深受戴(🎸)笠（吴秀波 饰）的(🎤)喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一(🚇)样，是隶属于中国共产党的地下党员。