故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋(🕕) 饰）(🖼)和(😽)方天翼(🐧)（(🎣)张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十(🎆)分深厚。从(⛲)黄埔(❓)军校毕业之后(😤)，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了(🐎)爱人，回到了祖国。那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的(👍)喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代(🍛)号(💒)，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅(🛷)和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。