宋朝中期，美女村。自幼丧母的(🕸)凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲(🔱)凌铁（许绍雄饰）相依(🐛)为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能(👜)侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹(⬛)了凌(🏵)云了真(📝)实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举(🙈)寻(🕌)访凌(🚶)云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分(🐤)，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了(🍏)自己跟凌云的面貌。