宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向(🍩)海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁(📶)（许(🏅)绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能(🆕)侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛(💐)饰），却是真的奇丑不堪(🥧)。楚(😁)楚极为刻薄自私，更对(🦎)自己的相貌一直耿耿于怀。一年一(🥑)度的游园会，凌云无(🏒)意中救了微服出游的皇(👭)帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾(🍺)多年好友情分，暗中让江湖(💕)“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。