宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（(🥖)许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云(🔧)故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自(👮)己的相貌一直(🔔)耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微(🎬)服(💌)出游的皇(😻)帝（张兆辉饰），皇帝目睹(〽)了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘(🚇)的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚(🎹)楚不顾(🎫)多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）(🚵)互换(🐌)了自己跟凌云的面貌。