宋朝中期，美女村。自幼(🔐)丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰(🌭)）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能(🍵)侍奉左右(⬅)，凌云故意把自己的美丽容颜(🕯)隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直(🏥)被(🎱)嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄(🌉)自(🦎)私，更对自己(🚪)的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了(🚝)凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的(👸)楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。